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Alrosa:疫情对钻石行业的影响,或许比我们预期的要大

关键词 钻石|2020-08-18 10:03:01|来源 钻石观察
摘要 从上周Alrosa公布了自己的年中财务数据以来,业内对这个巨头的评论开始变得复杂起来。尽管和DeBeers一样采用了“灵活的销售政策”,但依然有人怀疑,疫情给Alrosa带来的冲击...

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自从上周Alrosa公布了自己的年中财务数据以来,业内对这个巨头的评论开始变得复杂起来。尽管和De Beers一样采用了“灵活的销售政策”,但依然有人怀疑,疫情给Alrosa带来的冲击过大,导致这个老大哥有点儿撑不住的风险。

       短期自救的方法还是很多的,比如最近跟俄政府谈判,希望国库能收购10亿美金的钻石等等;还有就是削减成本,比如传说中的裁员,以及停派上半年的股息之类。

       只不过从披露的数据来看,Alrosa第二季度的表现真的特别差:

       - 销售额104亿卢布,比第一季度下降83%,比去年同期下降82%;

       - 销量(按重量计)比第一季度下降93%,比去年同期下降92%;

       - 净利润3亿卢布,而上季度是28亿,去年同期是132亿;

       - 自由现金流(FCF)为 -300亿卢布,比上季度降了500亿卢布,比去年同期降了330亿卢布。

       所以CFO Alexey Philippovskiy 在近期的一次采访中说,鉴于形势如此,Alrosa上半年就不派股息了。

       但是Alrosa自己还是比较乐观的,并且认为今年十月份就能回到疫情之前的状态。里面有两个理由:一是中游(加工厂)已经出现了明显的缺货迹象;二是下游零售端近两个月以来在不断地增长。按CEO Sergey Ivanov 的说法,虽然印度那边还没有加足马力开工,但对于毛坯石的需求是确实存在的。

       前几天我发过一篇Alrosa七月份的数据,3580万美元的单月营收虽然比去年同期降了79%,但至少是今年四月数据(1560万)的两倍多了。要知道,七月份内有20天印度人是不怎么买货的。

       现在市场会不会好起来是个关键。Alrosa觉得没什么问题,中游的单子已经开始变多了——尽管比色综合图区预计的要晚了一个月的时间。中国零售市场没得说,美国那边也在恢复中,七月的零售总业绩出现了连续第三个月的增长(+1.2%)。现在就剩下印度,因为疫情得不到有效控制,恢复显得极为缓慢。不过从整体上看,全球主流市场的零售确实是在往上走。

       只是因此放言十月份恢复疫情前的状态,确实有点儿让人怀疑:这是不是出于“某种特殊需求”而表的态?Alexey Dyachkovsky (Alrosa社会政策部负责人之一)自己也说过:市场能否消化像疫情前那么大量的钻石,依旧是一个疑问。某些主要市场(如美国)已经出现了疫情反扑的现象,所以COVID-19对钻石行业带来的影响,或许比我们预期的要大很多。

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